由于比武導致柔術大師村井重傷去世后，姿三四郎（藤田進飾）因愧疚遠離故土。歸鄉途中目睹美軍欺壓平民，他挺身而出擊退挑釁者，卻目睹武學界墮落為謀生工具。在拳擊賽場見到昔日泰斗為出場費與美國拳手交戰，內心震動的三四郎決心重塑武學精神。他破除飲酒、打斗與公開表演三戒，以非常手段打破陳規桎梏。此時兩位空手道拳手尋仇而至，其父曾因與三四郎比武重傷致殘，二人苦修技藝誓報前仇。面臨新舊武學觀念的激烈碰撞與復仇者的生死挑戰，姿三四郎在守護柔道真義的道路上再度面臨抉擇。