1885年法軍進攻越南涼山，駐守清軍不戰(zhàn)而退。慈禧太后啟用年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦飾），面對廣西軍民畏懼法軍殘暴的士氣低谷。馮子材率部奇襲龍臨鎮(zhèn)，生擒北非雇傭軍黑人上尉克拉克并當眾決斗斬殺，成功提振軍心。他親勘地形構(gòu)筑關(guān)前隘防線，在伏擊法軍炮彈運輸船時誤中尼格里將軍埋伏，傷亡慘重。期間被俘的依南獲越南女子阮月暗中營救，并指引其聯(lián)絡黑旗軍劉永福。尼格里因部下被襲激怒，提前發(fā)起關(guān)前隘總攻。馮子材持長刀身先士卒沖陣，清軍與黑旗軍合力死戰(zhàn)，在白刃肉搏中大破法軍精銳，取得鎮(zhèn)南關(guān)大捷，直接促成中法戰(zhàn)爭最終議和。