25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得飾），在臺北任職發型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，最終決定接受手術完成性別轉換并離開部落追尋自我。室友兼同事佩貞（趙逸嵐飾），是T，也是他最好的朋友，在其人生轉折中提供重要支持。變性人Sherry（陳竹升飾），經營DragQueen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉飾）一直有情愫，無微不至的體貼照顧卻始終未能突破對方的情感防線。公務員正哲（鄭人碩飾），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班變裝表演后，逐漸通過這種形式釋放內心壓抑，在坦白真相過程中與交往多年的鋼琴老師女友安琪分手。不同族群性別身份的個體，在文化傳統、社會規范與自我認同的多重拉扯中，共同詮釋著關于愛的不同維度。