1941年納粹德國(guó)入侵南斯拉夫期間，兩名貧困少年在前往貝爾格萊德的長(zhǎng)途汽車上開(kāi)啟了一段充滿變數(shù)的旅程。車廂內(nèi)匯聚了退役老兵、富商夫婦、新婚夫妻與司機(jī)父子等形色乘客。汽車行進(jìn)途中接連遭遇軍人盤(pán)查、農(nóng)夫勒索扎胎、游擊隊(duì)征用等意外事件，湖畔休憩時(shí)老兵的財(cái)物遺失更引發(fā)對(duì)少年們的暴力猜忌。當(dāng)司機(jī)之子被強(qiáng)制征召入伍后，載滿逃難者的車輛最終在德軍空襲中被炸毀。火光中渾身污穢的兩位少年從殘骸中爬出，繼續(xù)用歌聲延續(xù)旅程。影片通過(guò)封閉空間內(nèi)各階層人物的碰撞，展現(xiàn)戰(zhàn)爭(zhēng)初期社會(huì)矛盾與人性困境，在貝爾格萊德淪陷前夕構(gòu)成一曲黑色寓言式的時(shí)代悲歌。