13歲的米迦勒(盧多維科·吉拉爾德羅 飾)是一個(gè)在學(xué)校經(jīng)常被欺負(fù)的少年,他喜歡同班的美麗女孩斯黛拉(諾雅·扎塔 飾),于是鼓起勇氣接受了對(duì)方的萬圣節(jié)化裝舞會(huì)邀請(qǐng)。他在中國人開的雜貨店淘到一套超人服裝,原本滿心歡喜地去參加派對(duì),卻遭到壞孩子們的羞辱。米迦勒冒雨跑回家后發(fā)現(xiàn)自己的透明人狀態(tài),這種突如其來的變化讓他驚詫不已,卻也因此獲得捉弄欺凌者、跟蹤斯黛拉的樂趣。借著隱身的特殊能力,他逐步接近心儀的女孩并與其建立友誼。當(dāng)斯黛拉被神秘人士綁架后,米迦勒利用透明人身份潛入綁匪藏匿地點(diǎn),在解救過程中意外暴露真實(shí)容貌。最終通過警方介入成功營救斯黛拉,而米迦勒也在事件結(jié)束后恢復(fù)原有狀態(tài)。這場(chǎng)經(jīng)歷讓他從自我封閉走向與他人建立真實(shí)聯(lián)結(jié),完成了少年成長(zhǎng)的蛻變過程。