為證明清白，被誣陷叛國的巴爾騎士向自稱擁有變形能力的妮莫娜求助。這位宣稱能隨意改變形態的少女協助騎士潛入王室密檔，在追查真相過程中，兩人發現襲擊王國的怪物竟與騎士團實驗室的人體實驗存在關聯。當妮莫娜暴露出本體正是被王國通緝的神秘生物時，巴爾不得不在效忠誓言與真相之間抉擇。隨著調查深入，他們揭露了國王親自策劃的嫁禍陰謀——妮莫娜實為實驗室制造出的首代生物武器，而真正的威脅正藏身于看似神圣的騎士團高層。在追捕與反追蹤的較量中，被迫聯手的人類與怪物逐漸理解彼此背負的命運。