11歲女孩蘿賓作為年輕學徒獵人，隨父親來到17世紀英國殖民統治下的愛爾蘭。父女二人受命于總督，意圖消滅當地最后一批被視作威脅的狼群。在森林狩獵過程中，蘿賓意外發現神秘的"狼行者"——能自由切換人類與狼形態的族群。她與狼行者少女米拉建立聯系，逐漸意識到這些生靈并非父親口中兇殘的獵物。隨著殖民者對森林的持續侵蝕，蘿賓被迫在家庭責任與新獲得的狼行者身份間抉擇。父親比爾目睹女兒的變化，在對抗總督軍隊的過程中放棄獵人身份，最終與女兒共同加入狼群。影片以蘿賓徹底轉化為狼的意象收尾，暗示自然力量與人類壓迫間的永恒矛盾。