幕末時期四維動蕩，新撰組雖網羅四方高手卻已名存實亡。來自盛岡南部藩的浪士吉村貫一郎（中井貴一飾）憑借非凡劍術與縝密頭腦加入新撰組，其油滑慳吝的表象下隱藏著對幕府體制的深刻認知，令土方歲三（野村祐人飾）、齋藤一（佐藤浩市飾）、沖田總司（堺雅人飾）等骨干對其暗自欽佩。隨著倒幕運動初現端倪，新撰組被收編為幕府直屬武裝，其血腥鎮壓異己的行徑使其被稱為"壬生之狼"。伊東甲子太郎（齋藤步飾）因不滿淪為幕府鷹犬，帶領部分成員脫離新撰組成立御陵衛士。這場分裂最終演變為壬生武士間的自相殘殺，池田屋事件中吉村親手斬殺舊友伊東，而沖田總司在病重之際仍率隊剿滅叛眾。影片根據淺田次郎同名歷史小說改編，獲2004年第27屆日本電影金像獎最佳影片、最佳男主角等多項大獎，完整呈現了新撰組從鼎盛走向覆滅的關鍵歷程。