蘇利文是好萊塢以喜劇走紅的年輕導(dǎo)演（喬爾·麥克雷飾），他不滿現(xiàn)狀，決心將下個(gè)作品拍成反映社會(huì)底層困境的嚴(yán)肅題材。為體驗(yàn)真實(shí)生活，他喬裝流浪漢深入民間，但屢次嘗試后總會(huì)回到好萊塢。途中偶遇事業(yè)失敗的女演員（維羅妮卡·萊克飾），兩人結(jié)伴流浪，真正體驗(yàn)底層生活。當(dāng)蘇利文欲結(jié)束旅程時(shí)被貪婪流浪漢擊暈，導(dǎo)致身份錯(cuò)認(rèn)與失憶。混亂中他誤傷工人被判勞改六年，在獄中經(jīng)歷嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)后，逐漸領(lǐng)悟到笑聲對(duì)苦難人群的意義。恢復(fù)記憶的蘇利文面臨身份危機(jī)——無人相信他是知名導(dǎo)演，最終在女演員協(xié)助下重獲身份認(rèn)同。經(jīng)歷多重荒誕遭遇后，他重新審視創(chuàng)作方向，意識(shí)到喜劇同樣能傳遞社會(huì)關(guān)懷。