40歲的抑郁癥患者瓦利德與妻兒生活在以色列海法，長期困于精神壓抑和創作瓶頸。某日，樓內搬來新鄰居阿里——負債累累的敘利亞裔小混混兼慣用謊言維系關系的情場浪子。兩個截然不同世界的男人意外建立親密聯系，瓦利德將阿里視為傾訴創作理想的知己，而阿里則在利用這段友誼獲取生活便利。隨著相處加深，瓦利德逐漸發現對方充滿欺騙性的生存策略與自己追求的精神救贖存在本質沖突，當阿里因債務糾紛遭遇致命暴力后，這場建立在認知錯位上的關系最終以悲劇收場。